الإبلاغ عن خيارات الأسهم على w2

هل يتم تضمين جوائز الأسهم المقيدة على W-2؟
المزيد من المقالات.
ووفقا لمقالة نشرت في عام 2018 من قبل رويترز، فإن المزيد من أصحاب العمل يدفعون لموظفيهم جوائز الأسهم المقيدة بدلا من خيارات الأسهم التي تنتقد بشدة. استنادا إلى قواعد المحاسبة في ذلك الوقت، الأسهم المقيدة لها تأثير مالي أقل على إيرادات الشركات من الخيارات الأسهم. إذا تلقيت جائزة أسهم مقيدة، يجب على صاحب العمل اتباع بعض القواعد عند الإبلاغ عنها في W-2 السنوي الخاص بك.
المعايير العامة.
عادة، لا تدفع الضرائب على منحة الأسهم الخاصة بك عند استلامها. ومع ذلك، يجب عليك دفع الضرائب عندما تكون الأسهم مكتسبة، وفي ذلك الوقت يتم التعامل مع قيمة أسهمك كدخل عادي. في صناديق الأجور الخاضعة للضريبة الخاصة بك W-2، صاحب العمل الخاص بك يتضمن الفرق بين قيمة المنحة الخاصة بك عند الاستحقاق وقيمتها السوقية العادلة ناقص أي دفعة قمت بها للمنحة عند استلامها.
خصم الضرائب.
يجب على صاحب العمل أيضا أن يتضمن الضرائب التي تم حجبها على القيمة السوقية العادلة للجائزة في كل من صناديق ضريبة الاستقطاع الخاصة بك W-2. عند استحقاق أسهمك، يجب على صاحب العمل أن يحجب ضرائب ميديكار والضمان الاجتماعي من القيمة السوقية العادلة. عندما تتلقى فعلا الأسهم، صاحب العمل يحجب الضرائب الاتحادية والدولة وضريبة الدخل المحلية المعمول بها. في حالة حصولك على الإیصال ویتم استلامك للأسھم في نفس الوقت أو في نفس السنة، یجب أن تظھر بطاقة W-2 مبلغ میدیکیر والضمان الاجتماعي وضرائب الدخل الخاصة بك.
الضرائب الخاصة.
يمنحك القسم 83 (ب) من قانون الإيرادات الداخلية خيار تعديل كيفية فرض ضريبة على الأسهم المقيدة. وبموجب هذا القانون، يضيف صاحب العمل القيمة السوقية العادلة للجائزة، باستثناء أي مبلغ تدفعه مقابله، إلى إجمالي دخلك في الوقت الذي تتلقى فيه المنحة. یقوم صاحب العمل أیضا باقتطاع الضرائب من المنحة عند استلامھا. ولذلك، فإنك لا تدفع الضرائب عند استحقاق الأسهم أخيرا. في صناديق الأجور الخاضعة للضريبة الخاصة بك W-2 للسنة التي تلقيتها المنحة، صاحب العمل الخاص بك يتضمن القيمة السوقية العادلة للمنحة ناقص أي مبلغ قمت بدفع ثمنها. كما أنه يضع الضرائب الخاصة بك محتجزة في صناديق الضرائب الاستقطاع ذات الصلة من نفس W-2.
ويأتي الأسهم المقيدة في شكل منحة أسهم الشركة التي لا يمكنك بيعها أو تحويلها إلى أن يتم الوفاء بمتطلبات الاستحقاق. خلال فترة التقييد هذه، يحق لك الحصول على أرباح الأسهم. يجب على صاحب العمل تضمين أرباحك في التعويض الخاضع للضريبة الخاص بك على W-2 الخاص بك. يجب أن تتضمن صناديق الاستقطاع على W-2 الضرائب المحتجزة من مدفوعات توزيعات الأرباح. إذا اخترت القسم 83 (ب)، فإن أرباحك تخضع للضريبة فورا ويجب أن تظهر على W-2 للسنة التي تتلقى فيها دفعات الأرباح. إذا لم تكن قد اخترت القسم 83 (ب)، يتم دفع أرباحك والضرائب عندما يتم منح الأسهم الخاصة بك. في هذه الحالة، يجب أن تظهر على W-2 الخاص بك في السنة يتم منح الأسهم الخاصة بك.
البيانات الاختيارية.
في المربع 14، المسمى "غير ذلك" في W-2، قد يحدد صاحب العمل كمية الأسهم المقيدة في صناديق الأجور الخاضعة للضريبة. تشمل أجورك الخاضعة للضريبة جميع أشكال التعويض التي تلقيتها، بما في ذلك راتبك والمخزون المقيد. من خلال تحديد مبلغ المخزون الخاص بك في المربع 14، صاحب العمل يجعل من الأسهل بالنسبة لك لفهم كم من المبلغ في صناديق الأجور الخاضعة للضريبة يمثل الجائزة.
المراجع (8)
عن المؤلف.
غريس فيرغسون وقد كتبت مهنيا منذ عام 2009. مع 10 عاما من الخبرة في استحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب، وقد كتبت فيرغسون على نطاق واسع حول الموضوعات المتعلقة بالعمل والتمويل. كاتب أبحاث كذلك، وقد نشرت في موسوعة حكيم ورسالة بيل وسائل الإعلام.
مقالات مقترحة.
مقالات ذات صلة.
مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.
كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.
اختيارات المحررين.
تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:
زاكس بحوث الاستثمار.
هو A + تقييم بب.
لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)
كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.
في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.
يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.
بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

كيفية تجنب دفع ضريبة مزدوجة على خيارات الأسهم الموظف.
بابليشيد 5:09 بيإم، فرايداي، جانوري 16، 2018.
أي شخص يشارك في خيار الأسهم الموظف أو خطة شراء الأسهم في العمل يمكن أن تزيد من الضرائب و [مدش]؛ ربما من قبل الكثير & مدش]؛ إذا لم يفهموا شرط الإبلاغ الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
وبموجب هذا الشرط، يجب على جميع الوسطاء الإبلاغ عن أساس التكلفة في الاستمارة 1099-B للمخزون الذي تم اقتناؤه وبيعه في أو بعد 1 يناير 2017، من خلال خيار الأسهم أو خطة الشراء للموظفين بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضريبي، إلا إذا أجرى الموظف تعديلا على الاستمارة 8949. ولا ينطبق الشرط الجديد على الأسهم المقيدة الممنوحة للموظفين.
& لدكو؛ إنه مربك ومخيف جدا، & رديقو؛ يقول باربرا باكسا، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للمهنيين خطة الأسهم. & لدكو؛ الشيء المهم هو عدم افتراض أن أساس التكلفة المبلغ عنه في النموذج 1099-B هو الصحيح. يجب أن يكون لديك الثقة في فهمك لكيفية هذا يعمل على الإبلاغ عن التعديل وعدم الخوف من مصلحة الضرائب سوف تعامل ذلك كخطأ على جانبك. & رديقو؛
تعويض الأسهم هو شائع في منطقة الخليج، وخاصة في مجال التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يبدأ الموظفون الذين باعوا أسهم الشركة في العام الماضي في الحصول على 1099 في منتصف فبراير. لم تخرج مصلحة الضرائب الأمريكية عن طريقها لتحذير دافعي الضرائب حول هذه القنبلة الموقوتة الموقوتة. يجب على الموظفين إيلاء اهتمام وثيق لكل ما يحصلون عليه من صاحب العمل وشركات الوساطة، والنظر بقوة استشارة أخصائي الضرائب.
أحدث الأعمال أشرطة الفيديو.
تستخدم شركات الوساطة نموذج 1099-B للإبلاغ عن بيع الأوراق المالية والأوراق المالية الأخرى للعملاء و إرس. أساس التكلفة هو ما دفعته للسهم، بما في ذلك اللجان. العائدات هي ما حصلت عليه من بيع، بعد العمولات.
في عملية بيع الأسهم العادية، يتم تسجيل الفرق بين أساس التكلفة والعائدات كأرباح أو خسائر رأسمالية في الجدول د. نهاية القصة.
ومع ذلك، الأسهم المكتسبة بموجب خيار الموظف أو خطة شراء مختلفة. يعتبر جزء من أرباحك على الأقل تعويضا ويخضع للضريبة كدخل عادي. وسوف يتم تضمينها كأجور، في المربع 1 من نموذج W-2 الخاص بك. ولكن يجب أيضا الإبلاغ عن البيع في الجدول دال.
وهنا يكمن فرك: ما لم تقم بتعديل أساس التكلفة الخاصة بك، عن طريق إضافة في عنصر التعويض، سيتم فرض ضريبة على هذا المبلغ مرتين و [مدش]؛ كدخل عادي ومكسب رأسمالي.
في الفترة من 2018 حتى 2018، كان للوسطاء خيار إجراء هذا التعديل للموظف والإبلاغ عن أساس التكلفة الصحيحة في الاستمارة 1099-B. ومعظمهم فعلوا.
وبموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للسماسرة إجراء هذا التعديل على الأسهم المكتسبة في أو بعد 1 يناير 2017، من خلال خيار الأسهم أو خطة شراء الموظف. ويمكنهم فقط الإبلاغ عن الأساس غير المعدل، أو ما دفعه الموظف للسهم. لتجنب الازدواج الضريبي، يجب على الموظف إجراء تعديل على النموذج 8949.
تحذير: لا تستخدم المربع المسمى & لدكو؛ 1g التعديلات & رديقو؛ على النموذج 1099-B لإجراء هذا التعديل؛ وهذا هو شيء آخر تماما. المعلومات اللازمة لإجراء التعديل على الأرجح ستكون في المواد التكميلية التي تأتي مع 1099-B الخاص بك.
لنبدأ بمثال بسيط: لنفرض أنك حصلت على خيار للحصول على مخزون في شركتك بسعر 10 دولارات للسهم. (سوف نفترض أن هذا خيار غير مؤهل؛ خيارات الأسهم حافز مختلفة قليلا ولكن أيضا تقع تحت متطلبات جديدة.)
عندما السهم هو في 30 $، يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك وبيع الأسهم في وقت واحد. لديك ربح قدره 20 دولارا. كل ذلك هو الدخل العادي.
& لدكو؛ وستقوم الشركة حجب الضرائب والإبلاغ عن أن 20 $ على W-2 الخاص بك كدخل. وسيصدر الوسيط 1099 للبيع. وسوف تشمل أساس التكلفة من 10 $، ما دفعته للسهم. ولكن أساسك هو حقا $ 30، & رديقو؛ يقول باكسا.
لتجنب دفع ضريبة على هذا $ 20 مرتين، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949.
ماذا يحدث إذا مارست الخيار في عام 2017، عندما يكون سعر السوق 30 دولارا، ولكن التمسك بالمخزون وبيعه مقابل 40 دولارا في 2018؟
في هذه الحالة، ستتم إضافة 20 دولارا إلى W-2 لعام 2017، ولكنك لن تحصل على 1099-B لعام 2017.
لعام 2018، سوف تحصل على 1099-B تظهر 10 $ في أساس التكلفة و $ 40 في عائدات المبيعات. لتجنب الازدواج الضريبي على $ 20، يجب إجراء تعديل على نموذج 8949. وسيتم فرض الضرائب المتبقية 10 $ ككسب رأس المال.
بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها بموجب خطة شراء أسهم الموظفين، تعتمد التسوية على المدة التي تحمل فيها الأسهم بعد الشراء. والسيناريوهات معقدة جدا لإعطاء أمثلة في هذه المرحلة.
علما بأن القواعد الجديدة تنطبق فقط على المخزون المكتسب في عام 2017 أو في وقت لاحق بموجب هذه الخطط. ليس من الواضح ما هي الوسائل المكتسبة. تستخدم بعض شركات السمسرة تاريخ منح خيار الأسهم كالتاريخ المكتسب. بعضهم يستخدم التاريخ الذي تم فيه ممارسة خيار الأسهم. وبالنسبة لخطط شراء الأسهم، فإن تاريخ الاستحواذ هو عادة تاريخ الشراء.
على أية حال، بالنسبة للمخزون الذي تم اقتناؤه بموجب أحد هذه الخطط قبل عام 2017، يكون للوسطاء خيار اإلبالغ عن األساس الصحيح) المعدل (أو األساس الخاطئ) غير المعدل (. ليس كل الوسطاء يبلغون بنفس الطريقة.
ولتحقيق الاتساق، سيقدم بعض الوسطاء، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإخلاص، تقريرا عن الأساس غير المعدل لجميع الأسهم المباعة في عام 2017 في إطار هذه الخطط بغض النظر عن تاريخ اقتنائها. وسوف تشمل الإخلاص الأساس المعدل في وثيقة تكميلية.
تشارلز شواب يأخذ نهج واحد لخيارات الأسهم وآخر لخطط شراء الأسهم. ويلاحظ أن الخيارات عادة لا تستحق، أو تصبح متاحة للبيع، لمدة سنة واحدة على الأقل بعد تاريخ المنح. ونتيجة لذلك، قام عدد قليل جدا من العملاء ببيع الأسهم في عام 2017 التي منحت أيضا في عام 2017. لذلك لعام 2017، فإنه سيتم الإبلاغ عن أساس تعديل لجميع الأسهم المكتسبة من خلال الخيارات. وبالنسبة لعام 2018 وما بعده، سوف يقدم تقريرا عن األسهم غير المعدلة لجميع أسهم الخيارات.
أما بالنسبة للأسهم التي يتم الحصول عليها في إطار خطط شراء أسهم الموظفين، فإن شركة شواب ستبلغ عن أساس غير معدل لجميع الأسهم، بصرف النظر عن تاريخ اقتنائها.
إنتوت، صانع توربوتاكس، ويقول الموظفين الذين يستخدمون برامج إعداد الضرائب الخاصة بهم تكون قادرة على إجراء التعديلات الصحيحة من خلال عملية المقابلة. & لدكو؛ بصرف النظر عن كيفية إبلاغ الوسيط بذلك، فنحن بصدد الحصول عليه بشكل صحيح، & رديقو؛ يقول بوب ميغان، نائب الرئيس مع توربوتاكس.
وقال بروس برومبرغ، مؤسس شركة ميستوكوبتيونس، إن معظم الأشخاص الذين باعوا الأسهم المكتسبة من خلال خطط الخيار أو الشراء سيكون لديهم دخل تعويض ويحتاجون إلى إجراء تعديل على النموذج 8949 (ما لم يقم الوسيط بإجراء التعديل). الأوقات الوحيدة التي لن يكون فيها تعويض، ولا تحتاج إلى إجراء تعديل، إذا كانت:
& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وعقدت طويلة بما فيه الكفاية للحصول على التصرف المؤهل (على الأقل سنتين من تاريخ المنح وسنة واحدة من الشراء).
& الثور؛ تمارس خيار الأسهم حافز وبيع الأسهم لأقل مما دفعت.
& الثور؛ تباع الأسهم المكتسبة من خلال خطة شراء لأقل من سعر الشراء في التصرف المؤهل.
ولا تنطبق متطلبات الإبلاغ الجديدة على المخزون المقيد. الموظفين لا تدفع شيئا عن الأسهم المقيدة. عندما ترتدي، تتم معاملة القيمة الكاملة في تاريخ االستحقاق كتعويض وتضاف إلى W-2 لتلك السنة.
لنفترض أن الموظف يحصل على الأسهم المقيدة التي تبلغ قيمتها $ 1000 عندما سترات و 1500 $ عند بيعها. يتم التعامل مع مبلغ 1000 دولار كتعويض وإضافة إلى الموظف W-2.
عندما يباع السهم، وسيرسل وسيط 1099-B تظهر عائدات المبيعات من 1500 $. لم يكن لديها أبدا لتوفير أساس التكلفة على 1099-B، ولا يزال لا. وقد يوفر بعضها أساسا للتكلفة، وإذا كان يفعل ذلك، فإنه عادة ما يكون الأساس المعدل، وهو 000 1 دولار.

الإبلاغ عن خيارات الأسهم على w2
إذا كنت تتلقى خيارا لشراء الأسهم كدفع مقابل الخدمات الخاصة بك، قد يكون لديك دخل عندما تتلقى الخيار، عند ممارسة الخيار، أو عند التخلص من الخيار أو المخزون المستلم عند ممارسة الخيار. هناك نوعان من خيارات الأسهم:
والخيارات الممنوحة بموجب خطة شراء أسهم الموظفين أو خطة خيار خيار الحوافز (إسو) هي خيارات الأسهم القانونية. خيارات الأسهم التي يتم منحها لا بموجب خطة شراء أسهم الموظفين ولا خطة إسو هي خيارات الأسهم غير النظامية.
ارجع إلى المنشور 525، الدخل الخاضع للضريبة وغير الخاضع للضريبة، للمساعدة في تحديد ما إذا كنت قد منحت خيارا قانونيا أو غير وارد.
خيارات الأسهم القانونية.
إذا كان صاحب العمل يمنحك خيارا قانونيا للأوراق المالية، فإنك عادة لا تدرج أي مبلغ في إجمالي الدخل الخاص بك عندما تتلقى أو ممارسة الخيار. ومع ذلك، قد تخضع لضريبة دنيا بديلة في السنة التي تمارس فيها إسو. لمزيد من المعلومات، راجع النموذج 6251 (بدف). لديك دخل خاضع للضريبة أو خسارة قابلة للخصم عند بيع الأسهم التي اشتريتها من خلال ممارسة الخيار. عادة ما تعامل هذا المبلغ كأرباح أو خسائر رأسمالية. ومع ذلك، إذا كنت لا تلبي متطلبات فترة عقد خاص، سيكون لديك لعلاج الدخل من بيع كدخل عادي. إضافة هذه المبالغ التي تعامل كأجور، على أساس المخزون في تحديد الربح أو الخسارة من التصرف في المخزون. يرجى الرجوع إلى المنشور 525 للحصول على تفاصيل محددة عن نوع خيار األسهم، باإلضافة إلى القواعد التي يتم بها اإلبالغ عن الدخل وكيفية بيان الدخل ألغراض ضريبة الدخل.
خیارات مخزون الحوافز - بعد ممارسة إسو، یجب أن تتلقی من رب عملك نموذج 3921 (بدف)، ممارسة خیار التحفیز بموجب المادة 422 (ب). وسوف يقدم هذا النموذج تقريرا عن التواريخ والقيم الهامة اللازمة لتحديد المبلغ الصحيح لرأس المال والدخل العادي (إن أمكن) ليتم الإبلاغ عنه عند عودتك.
خطة شراء الأسهم للموظفين - بعد أول عملية نقل أو بيع الأسهم المكتسبة من خلال ممارسة خيار منح بموجب خطة شراء أسهم الموظفين، يجب أن تتلقى من صاحب العمل الخاص بك نموذج 3922 (بدف)، ونقل الأسهم المكتسبة من خلال خطة شراء الأسهم الموظف تحت المادة 423 (ج). سوف يقدم هذا النموذج تقريرا عن التواريخ والقيم المهمة اللازمة لتحديد المبلغ الصحيح لرأس المال والدخل العادي الذي سيتم الإبلاغ عنه عند عودتك.
نونستاتوتوري خيارات الأسهم.
إذا كان صاحب العمل يمنحك خيار الأسهم غير النظامية، ومقدار الدخل لتشمل والوقت لتشمل ذلك يعتمد على ما إذا كان يمكن تحديد القيمة السوقية العادلة للخيار بسهولة.
القيمة العادلة العادلة التي يتم تحديدها بسهولة - إذا كان هناك خيار يتم تداوله بشكل نشط في سوق راسخة، فيمكنك تحديد القيمة السوقية العادلة للخيار بسهولة. يرجى الرجوع إلى المنشور 525 للظروف الأخرى التي يمكنك بموجبها تحديد القيمة السوقية العادلة للخيار والقواعد لتحديد متى يجب الإبلاغ عن الدخل لخيار ذي قيمة سوقية عادلة يمكن تحديدها بسهولة.
القيمة السوقية العادلة غير المصممة بسهولة - ال تتمتع معظم الخيارات غير االستراتيجية بقيمة سوقية عادلة يمكن تحديدها بسهولة. بالنسبة للخيارات غير المستقرة بدون قيمة سوقية عادلة يمكن تحديدها بسهولة، لا يوجد أي حدث خاضع للضريبة عند منح الخيار ولكن يجب أن تدرج في الدخل القيمة السوقية العادلة للسهم المستلم على التمارين، ناقصا المبلغ المدفوع، عند ممارسة الخيار. لديك دخل خاضع للضريبة أو خسارة قابلة للخصم عند بيع الأسهم التي تلقيتها من خلال ممارسة الخيار. عادة ما تعامل هذا المبلغ كأرباح أو خسائر رأسمالية. للحصول على معلومات محددة ومتطلبات إعداد التقارير، يرجى الرجوع إلى المنشور 525.

يتم احتساب مضاعفة مبيعات الأسهم في كل من W-2 و 1099 والضرائب.
في بلدي W-2، أبلغ صاحب العمل الدخل من بيع خيارات الأسهم، الأسهم غير المؤهلة، ووحدات الأسهم المقيدة. بشكل منفصل، تلقيت 1099s ودخلت المعلومات لهذه المبيعات في توربوتاكس. الآن دخلي يبدو أعلى أنه هو حقا وأنا الحصول على ضريبة على هذه المبيعات مرتين. كيف يمكنني إصلاح هذه المشكلة أثناء اتباع الإرشادات؟
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
الجواب الموصى به.
36 من الأشخاص وجدوا هذا مفيدا.
الجواب صحيح من إشارة ضريبة الدخل ولكن خطوة بخطوة تعليمات تنطبق فقط على برنامج 2017 كما تغيير المطورين تدفق المقابلة كل سنة واحدة.
المشكلة هي أنك تستخدم باسيس الخطأ للإبلاغ عن عملية البيع. هذا هو السبب في أنك تحصل على "دخل مزدوج" تأثير.
إيرادات التعويض التي تنشأ إما عن طريق شراء أو بيع الأسهم.
في الصفحة التالية، حدد الخيار الأول وهو "أريد إضافة أو إصلاح معلومات حول عملية البيع هذه في النموذج 1099-B". أخبر توربوتاكس أن 1099-B هو الإبلاغ عن أساس خاطئ. هذا هو المقابلة التي تريدها، وهذا هو المكان الذي يمكنك إصلاح الأمور. أخبر توربوتاكس أن 1099-B هو الإبلاغ عن أساس خاطئ ثم أدخل التعويض "المفقود" للوصول إلى الأساس الصحيح.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
مفيد جدا. يرجى تأكيد على خطواتي على الإصلاح. وينبغي إضافة التعويض (العائدات) المبلغ عن W2 إلى أساس التكلفة المدرجة في 1099-B. وينبغي تسجيل هذا المجموع المعدل (الذي يساوي الآن العائدات في 1099-B) على شكل العمود (ب)، العمود 89 (ز)، العمود 89 (ز) المعدل.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
فعلت هذا - ولكن أرى أن يتم الإبلاغ عن أساس التكلفة أيضا إلى مصلحة الضرائب على 1099 (أول مرة في عام 2017) وهذا هو ما توربوتاكس "مراجعة قبل الإيداع" يطلب مني أن تصحيح على ورقة العمل - عندما اتبع هذه التعليمات الدخل يخضع للضريبة 2x. هل يمكنني ببساطة تجاهل "فحص الخطأ" وملف أو هل يمكن لهذا ": العلم الأحمر" مصلحة الضرائب منذ أساس التكلفة لا يساوي ذلك على 1099.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
لقد فعلت شيئا خاطئا. حذف التجارة. العودة والقيام بالضبط ما قمت بتحديده أعلاه. سوف تعمل.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
وأضاف Ii've بلدي W2 الدخل نسو على أساس التكلفة. عندما أقوم بحفظ الدخل، يبدو كل شيء صحيحا، ولكن ضريبة توربو تسأل عن دخل W2 الذي يراه من المربع 12، أقول، نعم هو دخل W2، والمجاميع للدخل تبدو صحيحة، إلا أنها لا تزال تضيف قيمة W2 في أرباح الأسهم.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
لا أستطيع أن أقول إذا كنت تقول أنك تحصل على الإجابة الصحيحة على إقرارات ضريبة الدخل الخاص بك، أم لا. انها ليست واضحة.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
لقد حاولت حذف إدخال وإعادة إضافته. أحاول مرة أخرى، أو إعادة تشغيل كل شيء. قصدت أن أقول، أرى قائمة الدخل حسب المناطق الصحيحة، ولكن عندما يفعل 1040، لقد تضاعف الدخل W2 في المكاسب الجدول D. وسوف تأخذ نصيحتك ومعرفة ما اذا كان يمكنني الحصول عليه إعادة تشغيل من لائحة نظيفة.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
نجاح باهر أنا بحاجة إلى إعادة تحميل كل من إتريد وثيقة ثم اتبع التعليمات الخاصة بك عملت بها. شكرا لكم!
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
نعم فعلا. الطرف هو حذف البيع ثم إعادة إدخاله، اتباع التعليمات هذه المرة. أنت لم تتبع التعليمات لأنك وضعت مبلغ ورمز في صناديق 1G و 1 F من 1099-B.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
شكرا جزيلا لكم،TomYoung! انا اقدر مساعدتك.
لم يتم نشر أية إجابات.
مزيد من الإجراءات.
الناس يأتون إلى توربوتاكس أنسويركسشانج للحصول على المساعدة والأجوبة و [مدش]؛ نريد أن نعلمهم أننا هنا للاستماع وتبادل المعرفة لدينا. ونحن نفعل ذلك مع أسلوب وشكل ردودنا. وفيما يلي خمسة مبادئ توجيهية:
حافظ على المحادثة. عند الإجابة على الأسئلة، أكتب مثلك تتحدث. تخيل أنك تشرح شيئا لصديق موثوق به، وذلك باستخدام لغة بسيطة، كل يوم. تجنب المصطلحات والمصطلحات الفنية عند الإمكان. عندما لا كلمة أخرى سوف تفعل، شرح المصطلحات التقنية في سهل الإنجليزية. كن واضحا وأذكر الجواب أمامك. اسأل نفسك ما هي المعلومات المحددة التي يحتاجها الشخص حقا ثم قدمها. التزم بالموضوع وتجنب التفاصيل غير الضرورية. قم بكسر المعلومات في قائمة مرقمة أو ذات تعداد نقطي وقم بتسليط الضوء على أهم التفاصيل بالخط العريض. كن موجزا. لا تهدف إلى أكثر من جملتين قصيرتين في فقرة، وحاول إبقاء الفقرات على سطرين. جدار النص يمكن أن تبدو مخيفة وكثير لن يقرأ ذلك، حتى كسر عنه. لا بأس بالربط بموارد أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن تجنب إعطاء إجابات تحتوي على أكثر من رابط. كن مستمعا جيدا. عندما ينشر الناس أسئلة عامة جدا، يستغرق ثانية لمحاولة فهم ما يبحثون عنه حقا. ثم، تقديم استجابة أن يوجههم إلى أفضل نتيجة ممكنة. كن مشجعا وإيجابيا. ابحث عن طرق للقضاء على عدم اليقين من خلال توقع مخاوف الناس. جعل من الواضح أننا نود حقا مساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.
هل لا يزال لديك سؤال؟
اطرح سؤالك على المجتمع. معظم الأسئلة تحصل على رد في حوالي يوم واحد.
&نسخ؛ 2017 إنتوت، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
لمتابعة مشاركتك في توربوتاكس أنسويركسشانج:

كان لي خيار بيع الأسهم غير المدرجة في صندوق 12 كما V في بلدي W2 لا أحتاج إلى القيام بأي شيء آخر عند إدخال البيانات في توربوتاكس أو سوف استيراد بلدي W2 يكون كافيا.
عملت في شركة تم شراؤها، وكان لي أسهم مخولة لي، تم شراؤها وبيعها في نفس اليوم. يتم تضمين مبلغ البيع بالإضافة إلى الضرائب التي اتخذت في ذلك الوقت كإيرادات وضرائب على بلدي W2 من هذه الشركة. ما هو ضروري للإبلاغ عن هذا؟
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
9 الناس وجدوا هذا مفيدا.
بلى. الشيء الآخر.
سوف تحصل على الأرجح على 1099-B لهذا بيع الأسهم (في وقت ما في فبراير) من أي مؤسسة مالية التعامل مع بيع. وسوف تدخل هذه العملية باعتبارها بيع الأسهم.
. ولكن من المهم أن نلاحظ. أنه منذ أن لاحظت المكاسب من هذا البيع ودخلت كجزء من W-2 الخاص بك، لبيع الأسهم، سيتم تحديث أساس في تاريخ البيع. إلى السعر في تاريخ البيع. النتيجة هي كسب الصفر. (إلى خسارة صغيرة بسبب رسوم السماسرة). ستتوقع مصلحة الضرائب الاطلاع على هذه المعلومات عن إقراراتك الضريبية. تم حجب الضرائب على يورو W-2 لهذا الدخل. ولكن عند دخول بيع الأسهم في منطقة بيع الأسهم. لا تشير في هذا المجال إلى أنه تم حجب الضرائب. هم بالفعل على W-2 الإدخال.
ويرد شرح كامل للإجراء الخاص بك على الوضع رقم 2 هنا:
ستحتاج أيضا إلى استخدام برنامج بريمير أو H & أمب؛ B لإدخال هذه البيانات. سوف ديلوكس أو الأساسية لم يعد التعامل مع مبيعات الأسهم.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
شكرا لك لتوضيح هذا. لدي تطور مختلف في هذا الوضع نفسه. على بلدي 1099-B، وأساسي التكلفة والعائدات مختلفة جدا. كل شيء آخر هو نفسه و W2 ذكرت الدخل ودفعت الضرائب على المال. لسبب ما أشعر أنني بحاجة إلى الإبلاغ عن المكاسب، ولكن هذا لا معنى له. هو محل تقدير ردود الفعل. شكرا، بوب.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
إلا إذا قمت ببيع الأسهم في نفس اليوم كما كنت تمارس الخيارات فمن غير المرجح أن العائدات الخاصة بك والأساس، (وأنا أتحدث عن كيفية الإبلاغ عن التجارة على إيراد ضريبة الدخل الخاص بك، وليس كيف أن الوسيط تقارير التجارة)، تكون هي نفسها. المبلغ الذي دفعته لممارسة الأسهم بالإضافة إلى التعويض الناتج عن ممارسة هي أساسكم لجميع الأوراق المالية الواردة. منذ يتم احتساب التعويض على النحو التالي: فمف الأسهم في ممارسة ناقص المبلغ الذي دفعته لممارسة، يمكنك أن ترى أنه فقط إذا كان تاريخ بيع وتاريخ ممارسة هي نفسها فمن المرجح أن العائدات = أساس.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
شكرا لك على شرح. انها أصبحت أقل الموحلة. القليل. 1099B هو ما الخلط بيني كما أن لديها لي أخذ على مكاسب ضخمة. خطة الأسهم الإضافية تفاصيل الكثير يجعل الكثير أكثر منطقية وأساسي التكلفة والعائدات تختلف فقط بسبب عمولات وغسل بيع.
لماذا تريد الإبلاغ عن ذلك؟
وأود أيضا أن أشكركم على هذه المعلومات. أنا أتساءل كيف أدخل هذا داخل توربوتاكس (أو مباشرة على أشكال الضرائب). بلدي W-2 لديه المعلومات التي تشير إليها، وعندما طرح القيمة أنا صافي من بيع من القيمة على بلدي W-2 لدي خسارة صغيرة (50 $ أو نحو ذلك). هل تذهب هذه المعلومات فقط إلى نموذج الجدول D كبند واحد؟ كان في الواقع ما مجموعه ثلاث معاملات في العام الماضي، ولكن بلدي W-2 فقط لديه المجموع من المعاملات الثلاث ليس المعاملات الفردية. لذلك، لست متأكدا من كيفية إدخال التواريخ التي ذكرتها من المثال أعلاه أو من المثال الموجود في الرابط المشار إليه.
لم يتم نشر أية إجابات.
مزيد من الإجراءات.
الناس يأتون إلى توربوتاكس أنسويركسشانج للحصول على المساعدة والأجوبة و [مدش]؛ نريد أن نعلمهم أننا هنا للاستماع وتبادل المعرفة لدينا. ونحن نفعل ذلك مع أسلوب وشكل ردودنا. وفيما يلي خمسة مبادئ توجيهية:
حافظ على المحادثة. عند الإجابة على الأسئلة، أكتب مثلك تتحدث. تخيل أنك تشرح شيئا لصديق موثوق به، وذلك باستخدام لغة بسيطة، كل يوم. تجنب المصطلحات والمصطلحات الفنية عند الإمكان. عندما لا كلمة أخرى سوف تفعل، شرح المصطلحات التقنية في سهل الإنجليزية. كن واضحا وأذكر الجواب أمامك. اسأل نفسك ما هي المعلومات المحددة التي يحتاجها الشخص حقا ثم قدمها. التزم بالموضوع وتجنب التفاصيل غير الضرورية. قم بكسر المعلومات في قائمة مرقمة أو ذات تعداد نقطي وقم بتسليط الضوء على أهم التفاصيل بالخط العريض. كن موجزا. لا تهدف إلى أكثر من جملتين قصيرتين في فقرة، وحاول إبقاء الفقرات على سطرين. جدار النص يمكن أن تبدو مخيفة وكثير لن يقرأ ذلك، حتى كسر عنه. لا بأس بالربط بموارد أخرى للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن تجنب إعطاء إجابات تحتوي على أكثر من رابط. كن مستمعا جيدا. عندما ينشر الناس أسئلة عامة جدا، يستغرق ثانية لمحاولة فهم ما يبحثون عنه حقا. ثم، تقديم استجابة أن يوجههم إلى أفضل نتيجة ممكنة. كن مشجعا وإيجابيا. ابحث عن طرق للقضاء على عدم اليقين من خلال توقع مخاوف الناس. جعل من الواضح أننا نود حقا مساعدتهم على تحقيق نتائج إيجابية.
هل لا يزال لديك سؤال؟
اطرح سؤالك على المجتمع. معظم الأسئلة تحصل على رد في حوالي يوم واحد.
&نسخ؛ 2017 إنتوت، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
لمتابعة مشاركتك في توربوتاكس أنسويركسشانج: